Digitale Klientenakte
Klientenverwaltung mit dem Fall im Mittelpunkt.
AdviceHub führt relevante Informationen zu Klienten und Beratungsfällen strukturiert zusammen – von den Kontaktdaten bis zum dokumentierten Verlauf.
Informationen schnell wiederfinden
Was leistet eine digitale Klientenverwaltung?
Eine digitale Klientenverwaltung bündelt Stammdaten, Kontakte und fallbezogene Informationen an einer zentralen Stelle. In AdviceHub werden Beratungsfälle, Termine, Dokumente und Verläufe dem jeweiligen Klienten zugeordnet. So erhalten berechtigte Mitarbeitende einen nachvollziehbaren Überblick, ohne Informationen in getrennten Listen suchen zu müssen.
Digitale Klientenakte
Kontaktdaten und relevante Angaben werden übersichtlich geführt und können im Beratungsalltag schnell aufgerufen werden.
Klienten und Fälle unterscheiden
Ein Klient kann im Zeitverlauf mehrere Beratungsfälle haben. AdviceHub hält Personen- und Falldaten sauber auseinander.
Termine und Kontakte zuordnen
Geplante Termine und dokumentierte Kontakte bleiben in ihrem fachlichen Zusammenhang sichtbar.
Berechtigungen berücksichtigen
Rollen und organisatorische Zuordnungen steuern, welche Mitarbeitenden auf relevante Informationen zugreifen können.
Klare Fallführung
Vom Klientenkontakt zur vollständigen Fallakte.
01 Klient erfassen
Stammdaten und erreichbare Kontaktwege strukturiert aufnehmen.
02 Beratungsfall anlegen
Anliegen, Zuständigkeit und fallbezogene Angaben getrennt von den allgemeinen Personendaten führen.
03 Verlauf ergänzen
Termine, Gesprächsnotizen, Formulare und Dokumente fortlaufend dem Beratungsfall zuordnen.
Häufige Fragen
Was Beratungsstellen wissen möchten.
Kurze Antworten auf die wichtigsten Fragen zu diesem AdviceHub-Bereich.
Was ist der Unterschied zwischen Klient und Fall?
Der Klient beschreibt die Person und ihre allgemeinen Stammdaten. Ein Fall bildet ein konkretes Beratungsanliegen innerhalb eines bestimmten Zeitraums ab.
Können mehrere Fälle zu einem Klienten geführt werden?
Ja. Mehrere Beratungsfälle können derselben Person zugeordnet und dennoch fachlich getrennt dokumentiert werden.
Lassen sich Dokumente einem Fall zuordnen?
Dokumente und weitere fallbezogene Informationen können beim passenden Beratungsfall abgelegt werden.
Eignet sich die Klientenverwaltung für mehrere Standorte?
Standorte, Teams und Zuständigkeiten können organisatorisch abgebildet werden. Die konkrete Struktur wird bei der Einführung festgelegt.
Weiterführende Themen